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   Le 27/07/12 à 23h41
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BMiste Actif

Groupe: Membre

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Messages: 46
J'ai bien compris comment créer les assurances et leur associer des opérations prévisionnelles. Si j'ai bien compris par contre on ne peut pas associer d'opération automatique pourtant c'est ce qu'il faut faire pour les assurances prélevées mensuellement non ?

pm    
   Le 28/07/12 à 09h56
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Modérateur

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Pour l'instant le seul moyen (pour avoir une répétition) est de rentrer cette opération en opération prévisionnelle.
sinon, dans le module assurance, vous êtes obligé de rentrer les dates d'échéances manuellement.

mais cela fait parti d'une évolution proposée

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pm    
   Le 28/07/12 à 14h26
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BMiste Actif

Groupe: Membre

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OK donc pour le moment je gère les assurances mais je fait indépendamment une opération automatique. J'attends donc la prochaine version avec impatience.

Merci

pm    
   Le 23/08/12 à 13h41
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Administrateur

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Il n'y a jamais d'opération automatique sur les assurances... pour la simple raison que c'est interdit !
Un assureur doit vous recontacter régulièrement pour prolonger votre contrat (et accessoirement ré-évaluer la prime).

Utilisez donc des opérations prévisionnelles que vous clonerez 11 fois pour avoir vos 12 opérations sur l'année !
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   Le 23/08/12 à 14h20
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Modérateur

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ok mais comme j'ai déjà dit dans un autre post, le prévisionnel est difficile à établir sur une longue échéance car si il n'y a pas de lien entre assurance et opérations prévisionnelles
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pm    
   Le 24/08/12 à 12h19
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Administrateur

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cricri:
il n'y a pas de lien entre assurance et opérations prévisionnelles

:?
Ah mais si : une échéance d'assurance peut être associée à une opération prévisionnelle !
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   Le 24/08/12 à 12h56
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Modérateur

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ah et comment on fait ça ?

on créé dans "gestion" une "opération planifiée"
et comment, ensuite, celle ci est liée à l’échéance dans le module assurance.

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   Le 25/08/12 à 12h10
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C'est très simple !
Si si.

Ouvre l'assurance, onglet Primes, clique sur celle à laquelle tu veux associer une opération.

Onglet Opérations prévisionnelles : tu peux rajouter ou créer une ou plusieurs opérations prévisionnelles.
Onglet Opérations : tu peux rajouter une ou plusieurs opérations.

La procédure est la même : clique sur le + en bas de la liste et là tu peux associer la prime à une opération existante.
Dans le cas des opérations prévisionnelles, tu peux même en créer une nouvelle depuis cet écran.
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   Le 26/08/12 à 17h17
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Modérateur

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Mais on ne peut pas associer d'opérations automatiques
et ça c'est gênant pour le prévisionnel.

car les assurances quand elles sont mensualisées le paramétrage est quand même assez lourd
il vaut mieux utiliser le menu "opérations prévisionnelles"



Edité par cricri Le 26/08/12 à 17h18
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pm    
   Le 27/08/12 à 17h22
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Je ne comprends pas que l'on utilise des opérations automatiques pour les assurances !
Une fois la prime connue, il faut créer des opérations prévisionnelles (s'il y a plusieurs échéances).
Afin que le prévisionnel fonctionne, utilisez plutôt des opérations fantômes !

Quant à l'association avec des opérations automatiques, elle est impossible puisque l'opération n'existe pas.
L'opération prévisionnelle se transforme en 1 seule opération puis meurt.
Ce n'est pas le cas d'une opération automatique qui peut générer 100.000 opérations ! Donc l'association n'est pas possible.

cricri:
les assurances quand elles sont mensualisées le paramétrage est quand même assez lourd
il vaut mieux utiliser le menu "opérations prévisionnelles"

Bof, lourd non : il suffit de cloner puis valider (2 clics supplémentaires).
En effet : il vaut mieux utiliser les opérations prévisionnelles :majo
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   Le 27/08/12 à 19h18
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Mais dans les opération automatiques on pourrait utilisé le module "modifications future"
et nous n'avons qu'une ligne à gérer dans le module "assurances" et "opérations planifiées"

le but est quand même d'utiliser le module assurances et non le module "opérations planifiées"
pourquoi ne pourrait on pas travailler comme pour les engagements juste avec le type souhaité d'opérations planifiées dans le module assurances

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pm    
   Le 28/08/12 à 11h24
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L'utilisation des opérations prévisionnelles est tout à fait transparent !
Comme pour les engagements, la fiche de saisie est redessinée :o)

Avantage : on peut sélectionner une opération (prévisionnelle ou non) déjà existante.

Mais pour les opération automatiques, rien à faire : ce n'est pas possible ; à la fois fonctionnellement (ce n'est pas logique de les utiliser) et techniquement (les opérations automatiques génèrent des opérations standards qui n'existent pas encore au moment de la création de l'opération automatique).
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