BanqueManager - Logiciel gratuit de gestion de comptes bancaires pour Windows : Sujet

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Utilisation » [Réglé] [UTILISATION LOGICIEL] Les assurances

lesgatines

Le 27/07/12 à 23h41

BMiste Actif

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Messages: 46

J'ai bien compris comment créer les assurances et leur associer des opérations prévisionnelles. Si j'ai bien compris par contre on ne peut pas associer d'opération automatique pourtant c'est ce qu'il faut faire pour les assurances prélevées mensuellement non ?

cricri

Le 28/07/12 à 09h56

Modérateur

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Sexe:

Inscrit le: 15/03/09
Messages: 1257
Lieu: 24

Pour l'instant le seul moyen (pour avoir une répétition) est de rentrer cette opération en opération prévisionnelle.
sinon, dans le module assurance, vous êtes obligé de rentrer les dates d'échéances manuellement.

mais cela fait parti d'une évolution proposée

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lesgatines

Le 28/07/12 à 14h26

BMiste Actif

Groupe: Membre

Sexe:

Inscrit le: 19/07/12
Messages: 46

OK donc pour le moment je gère les assurances mais je fait indépendamment une opération automatique. J'attends donc la prochaine version avec impatience.

Merci

Olivier Muet

Le 23/08/12 à 13h41

Administrateur

Groupe: Team BM
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Lieu: Montbéliard

Il n'y a jamais d'opération automatique sur les assurances... pour la simple raison que c'est interdit !
Un assureur doit vous recontacter régulièrement pour prolonger votre contrat (et accessoirement ré-évaluer la prime).

Utilisez donc des opérations prévisionnelles que vous clonerez 11 fois pour avoir vos 12 opérations sur l'année !

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cricri

Le 23/08/12 à 14h20

Modérateur

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ok mais comme j'ai déjà dit dans un autre post, le prévisionnel est difficile à établir sur une longue échéance car si il n'y a pas de lien entre assurance et opérations prévisionnelles

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Olivier Muet

Le 24/08/12 à 12h19

Administrateur

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cricri:

il n'y a pas de lien entre assurance et opérations prévisionnelles

Ah mais si : une échéance d'assurance peut être associée à une opération prévisionnelle !

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cricri

Le 24/08/12 à 12h56

Modérateur

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ah et comment on fait ça ?

on créé dans "gestion" une "opération planifiée"
et comment, ensuite, celle ci est liée à l’échéance dans le module assurance.

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Olivier Muet

Le 25/08/12 à 12h10

Administrateur

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C'est très simple !
Si si.

Ouvre l'assurance, onglet Primes, clique sur celle à laquelle tu veux associer une opération.

Onglet Opérations prévisionnelles : tu peux rajouter ou créer une ou plusieurs opérations prévisionnelles.
Onglet Opérations : tu peux rajouter une ou plusieurs opérations.

La procédure est la même : clique sur le + en bas de la liste et là tu peux associer la prime à une opération existante.
Dans le cas des opérations prévisionnelles, tu peux même en créer une nouvelle depuis cet écran.

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cricri

Le 26/08/12 à 17h17

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Mais on ne peut pas associer d'opérations automatiques
et ça c'est gênant pour le prévisionnel.

car les assurances quand elles sont mensualisées le paramétrage est quand même assez lourd
il vaut mieux utiliser le menu "opérations prévisionnelles"

Edité par cricri Le 26/08/12 à 17h18

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Olivier Muet

Le 27/08/12 à 17h22

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Je ne comprends pas que l'on utilise des opérations automatiques pour les assurances !
Une fois la prime connue, il faut créer des opérations prévisionnelles (s'il y a plusieurs échéances).
Afin que le prévisionnel fonctionne, utilisez plutôt des opérations fantômes !

Quant à l'association avec des opérations automatiques, elle est impossible puisque l'opération n'existe pas.
L'opération prévisionnelle se transforme en 1 seule opération puis meurt.
Ce n'est pas le cas d'une opération automatique qui peut générer 100.000 opérations ! Donc l'association n'est pas possible.

cricri:

les assurances quand elles sont mensualisées le paramétrage est quand même assez lourd
il vaut mieux utiliser le menu "opérations prévisionnelles"

Bof, lourd non : il suffit de cloner puis valider (2 clics supplémentaires).
En effet : il vaut mieux utiliser les opérations prévisionnelles

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cricri

Le 27/08/12 à 19h18

Modérateur

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Mais dans les opération automatiques on pourrait utilisé le module "modifications future"
et nous n'avons qu'une ligne à gérer dans le module "assurances" et "opérations planifiées"

le but est quand même d'utiliser le module assurances et non le module "opérations planifiées"
pourquoi ne pourrait on pas travailler comme pour les engagements juste avec le type souhaité d'opérations planifiées dans le module assurances

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Olivier Muet

Le 28/08/12 à 11h24

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L'utilisation des opérations prévisionnelles est tout à fait transparent !
Comme pour les engagements, la fiche de saisie est redessinée

Avantage : on peut sélectionner une opération (prévisionnelle ou non) déjà existante.

Mais pour les opération automatiques, rien à faire : ce n'est pas possible ; à la fois fonctionnellement (ce n'est pas logique de les utiliser) et techniquement (les opérations automatiques génèrent des opérations standards qui n'existent pas encore au moment de la création de l'opération automatique).

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