BanqueManager - Logiciel gratuit de gestion de comptes bancaires pour Windows : Sujet - [OPERATIONS PLANIFIEES] Anticiper, forcer ou autre?

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Utilisation » [OPERATIONS PLANIFIEES] Anticiper, forcer ou autre?

Skipper06

Le 02/02/10 à 00h18

BMiste Super actif

Groupe: Membre

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Inscrit le: 04/01/10
Messages: 116
Lieu: St Malo (35)

Pour la gestion de mes comptes bancaires j'ai défini des Opération Planifiées (automatiques) pour les débits et crédits répétitifs.

Je souhaite en début de mois passer de manière anticipée ces opérations afin d'avoir une vue de mon compte jusqu'à la fin du mois avec tous les débits et crédits prévus.
Avec "Forcer un passage non planifié" ou "Anticiper le passage maintenant" BanqueManager remplace la date prévue pour l'opération par la date du jour.

Comment puis je passer ces opérations planifiées de manière anticipée et qu'elles apparaissent avec la date prévue de l'opération?

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Skipper06

Windows7 64 bits - Firefox

Derf

Le 02/02/10 à 00h29

Modérateur

Groupe: Team BM
Groupe Bêta tests

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Inscrit le: 25/01/09
Messages: 196
Lieu: Midi-Pyrénées

La fonction niveaux estimés est là pour çà. Dans le groupe de fonctions "Activité" de l'onglet "Gestion".

Avec le calendrier vous pouvez choisir de voir vos opérations planifiées jusqu'à la fin du mois, du mois prochain, et même personnaliser cette date.

Dans la fenêtre de bienvenue vous pouvez également avoir cette information.

Edité par Derf Le 02/02/10 à 00h30

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Skipper06

Le 02/02/10 à 00h48

BMiste Super actif

Groupe: Membre

Sexe:

Inscrit le: 04/01/10
Messages: 116
Lieu: St Malo (35)

Derf:

Le résultat obtenu n'est pas du tout ce que je souhaite voir.
Avec les niveaux estimés je ne peux voir que la liste des opérations planifiées et le solde en fin de mois (ou de la période choisie).

Ce que je souhaite obtenir est la vue anticipée de mon compte avec l'évolution du solde au jour le jour jusqu'à la fin du mois.

____________________
Skipper06

Windows7 64 bits - Firefox

Derf

Le 02/02/10 à 00h57

Modérateur

Groupe: Team BM
Groupe Bêta tests

Sexe:

Inscrit le: 25/01/09
Messages: 196
Lieu: Midi-Pyrénées

Je répondais à cette question:
Citation:

afin d'avoir une vue de mon compte jusqu'à la fin du mois avec tous les débits et crédits prévus.

Pour ce qui est du solde au jour le jour, il y a le graphique qui est en-dessous qui permet visualiser cela.

Olivier: Penses-tu qu'il est possible de rajouter la colonne solde dans les niveaux estimées?

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Olivier Muet

Le 02/02/10 à 07h43

Administrateur

Groupe: Team BM
Développement

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Inscrit le: 07/10/08
Messages: 1983
Lieu: Montbéliard

Skipper06:

Comment puis je passer ces opérations planifiées de manière anticipée et qu'elles apparaissent avec la date prévue de l'opération?

Je rejoints assez Derf en vous orientant vers la fonction des niveaux estimés !
Vos opérations planifiées y sont intégrées à leur date prévue.

De les passer par anticipation en conservant leur date, n'aurait pour seul effet d'impacter (à tord) le solde actuel.

Derf:

JPenses-tu qu'il est possible de rajouter la colonne solde dans les niveaux estimées?

Mais c'est précisément ce que donne le graphique !
Comme pour tous les graphiques, avec clic droit + voir tableau des données, on peut avoir l'évolution sous forme d'un tableau (pas très sexy, il est vrai).

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Skipper06

Le 02/02/10 à 09h08

BMiste Super actif

Groupe: Membre

Sexe:

Inscrit le: 04/01/10
Messages: 116
Lieu: St Malo (35)

Comme indiqué précédemment les niveaux estimés ne sont pas ce que je recherche.

Je comprends que BanqueManager a été développé avec l'objectif de présenter un solde correct et d'utiliser les niveaux estimés pour les opérations à venir mais cette approche ne me permet pas d'avoir une vue au jour le jour, sans changer d'écran, de l'évolution de mon compte sur le mois en cours.

Si je souhaite anticiper le passage d'une opération avec une date postérieure à la date du jour il est dommage que je n'ai pas la possibilité de le faire simplement.
En effet comme je suis têtu.... j'ai bien réussi à faire ce que je voulais et ai trouvé en le faisant qu'un des messages de BM n'est pas clair:
Voici la séquence:
- Je passe l'opération planifiée de manière anticipée et BM force la date du jour
- Dans le journal je modifie l'opération pour mettre une date postérieure à la date du jour + Valider
Panneau "Enregistrer les modifications?": --> OUI
Panneau: "Ajouter aux Opérations planifiées": --> NON
Panneau:

"Mettre aussi à jour l'Opération Planifiée?:
Mettre à jour la date ?
Abandonner?"

--> ABANDONNER
et la date est bien modifiée comme désiré dans l'Opération

Dans le dernier panneau le terme "Abandonner" laisse à penser que la modification ne sera pas prise en compte alors que la question concerne seulement la mise à jour de l'Opération Planifiée.... la question correcte pourrait être:

"Mettre aussi à jour l'Opération Planifiée?:
Mettre à jour la date ?
Ne pas mettre à jour l'Opération Planifiée?"

____________________
Skipper06

Windows7 64 bits - Firefox

Olivier Muet

Le 02/02/10 à 09h28

Administrateur

Groupe: Team BM
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Messages: 1983
Lieu: Montbéliard

Skipper06:

cette approche ne me permet pas d'avoir une vue au jour le jour, sans changer d'écran, de l'évolution de mon compte sur le mois en cours.

Je suis assez têtu aussi, vous allez le voir !
Sérieusement, avec votre méthode, votre solde est toujours faux !
C'est tout de même génant si vous souhaitez une vue claire de l'état de votre compte non ?

Je veux bien vous activer l'item "Passer maintenant" , mais j'avoue être un peu troublé par votre demande... Je ne comprends pas très bien en quoi les niveaux estimés ne vous satisfont pas ?

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Skipper06

Le 02/02/10 à 09h56

BMiste Super actif

Groupe: Membre

Sexe:

Inscrit le: 04/01/10
Messages: 116
Lieu: St Malo (35)

Olivier,
Il est certain que je ne connais pas encore tout ce que peux faire BanqueManager et que dans certains cas ce que je souhaite faire n'est pas possible.
Il est possible aussi que lors de nos discussions nos points de vue soient différents car vous répondez en fonction de votre connaissance du logiciel et que je pose des questions ou demande des fonctions avec une vue encore très partielle de BM.

Pour éclairer ma demande, il faut comprendre que j'utilise Money depuis des années et que je cherche à retrouver dans BM, autant que possible, les fonctions ou facilités que j'utilisais.

Je vais donc formuler ma demande sans faire référence à un logiciel.

J'ai l'habitude de gérer mes comptes bancaires en passant en début de mois dans le logiciel toutes les opérations prévues sur le mois. Mon objectif de gestion est de garder le solde chaque jour aussi petit que possible sans passer en découvert. Pour faire cela facilement je souhaite donc avoir sur un seul panneau la liste des opérations passées et à venir du mois en cours avec le solde au jour le jour.

Edité par Skipper06 Le 02/02/10 à 09h56

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Skipper06

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Derf

Le 02/02/10 à 11h42

Modérateur

Groupe: Team BM
Groupe Bêta tests

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Inscrit le: 25/01/09
Messages: 196
Lieu: Midi-Pyrénées

Olivier, une piste de réflexion ... pour contenter tous le monde

dans le journal peut-on imaginer en "listes bornées" pouvoir afficher les opérations à venir si la date de fin est postérieure à la date du jour ?

dans ce cas en fonction des dates nous verrions les opérations avec 3 couleurs différentes (les relevés, les en cours et les planifiés).
bien sur ne pas toucher au solde du jour!

Olivier:

Je veux bien vous activer l'item "Passer maintenant"

cela n'interdit pas cette fonction qui peut éviter quelques manipulations de contournement.

Edité par Derf Le 02/02/10 à 12h02

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Olivier Muet

Le 21/02/10 à 15h23

Administrateur

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Lieu: Montbéliard

Derf:

dans le journal peut-on imaginer en "listes bornées" pouvoir afficher les opérations à venir si la date de fin est postérieure à la date du jour ?

Niet.
On ne peut pas mélanger des opérations en en-cours avec des opérations planifiées dans le journal.

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cricri

Le 21/02/10 à 19h41

Modérateur

Groupe: Team BM
Groupe Bêta tests

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Inscrit le: 15/03/09
Messages: 1257
Lieu: 24

Olivier, si on regarde dans les paramétrages de Banque manager,
on retrouve cette possibilité d'afficher les opérations planifiées ,mais elle n'est pas active.

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Olivier Muet

Le 22/02/10 à 06h46

Administrateur

Groupe: Team BM
Développement

Sexe:

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Messages: 1983
Lieu: Montbéliard

Ouille, vous avez déjà tout décortiqué avant de lancer le sujet !
En effet, j'avais imaginé cela lors de la mise en place des listes bornées... Mais je l'ai laissé tomber parce que le journal doit (pur des raisons de lecture, de cohérence, etc.) rester ddié aux opérations en en-cours.

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cricri

Le 03/03/10 à 22h28

Modérateur

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Lieu: 24

Skipper06, les niveaux estimés n'apportent-ils pas une solution convenable à votre problème.
car, sur le mois vous pouvez observer l'évolution de votre compte et ajuster au plus juste votre solde restant.

de plus vous pouvez mettre une alerte sur votre compte pour ne pas descendre en dessous d'un certain montant de solde.

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Olivier Muet

Le 04/03/10 à 06h53

Administrateur

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Lieu: Montbéliard

cricri:

Ah oui, bien vu CriCri.

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cricri

Le 19/04/10 à 22h00

Modérateur

Groupe: Team BM
Groupe Bêta tests

Sexe:

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Messages: 1257
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votre problème est -il réglé?
si oui merci de mettre en "régler" votre post.

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