BanqueManager - Logiciel gratuit de gestion de comptes bancaires pour Windows : Sujet - [ANALYSE EN COURS][ENGAGEMENTS] Affichage Comptes

ADB Détecteur

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Evolutions » [ANALYSE EN COURS][ENGAGEMENTS] Affichage Comptes

Skipper06

Le 15/01/10 à 14h08

BMiste Super actif

Groupe: Membre

Sexe:

Inscrit le: 04/01/10
Messages: 116
Lieu: St Malo (35)

Pour faciliter la navigation dans le logiciel serait il possible quand on affiche le journal d'un compte de savoir que des Engagements existent pour ce compte et d'avoir accès directement à ces Engagements. (par exemple avec une Icone Engagements dans la fenêtre du Journal )?

Actuellement pour avoir accès aux Engagements il faut utiliser:

- "Paramètres + Compte et Clique gauche sur Engagements"
- "Gestion + Activités et clique gauche sur Engagements"

Il y a aussi possibilité d'accéder aux opérations planifiées par:

- ToolBox, onglet Prévisionnel, accès au calendrier des échéances à venir
- Fiche du compte, onglet Audit, accès aux opérations planifiées

Edité par cricri Le 16/01/10 à 18h49

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Skipper06

Windows7 64 bits - Firefox

cricri

Le 15/01/10 à 22h59

Modérateur

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Groupe Bêta tests

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Inscrit le: 15/03/09
Messages: 1257
Lieu: 24

Bonsoir

vous trouvez que celui là n'est pas assez direct pour retrouver les engagements associés à votre compte ?

* - "Gestion + Activités et clique gauche sur Engagements"

ensuite, il suffit de cliquer 2 fois sur l'engagement qui vous intéresse et, Hop dans l'engagement.

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Skipper06

Le 15/01/10 à 23h08

BMiste Super actif

Groupe: Membre

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Lieu: St Malo (35)

cricri:

* - "Gestion + Activités et clique gauche sur Engagements"

ensuite, il suffit de cliquer 2 fois sur l'engagement qui vous intéresse et, Hop dans l'engagement.

Oui je peux accéder aux Engagements de cette manière mais mon point est que rien ne m'indique à l'affichage du journal qu'il y a un ou des engagements pour ce compte.

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Skipper06

Windows7 64 bits - Firefox

Olivier Muet

Le 16/01/10 à 07h58

Administrateur

Groupe: Team BM
Développement

Sexe:

Inscrit le: 07/10/08
Messages: 1983
Lieu: Montbéliard

Le fait qu'il existe des engagements pour un compte est à mon sens, peu important.

Par contre, là où je vous rejoints, c'est qu'il pourrait être intéressant d'indiquer qu'il existe des opérations planifiées (les engagements se "matérialisant" en général par des opérations planifiées).

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Skipper06

Le 16/01/10 à 23h39

BMiste Super actif

Groupe: Membre

Sexe:

Inscrit le: 04/01/10
Messages: 116
Lieu: St Malo (35)

Olivier Muet:

.... 'il pourrait être intéressant d'indiquer qu'il existe des opérations planifiées (les engagements se "matérialisant" en général par des opérations planifiées).

Olivier,
Effectivement cela pourrait être une approche mais cela dépend comment vous l'implémentez.
J'ai fait quelques essais sur l'accès aux Opérations Planifiées et tous les chemins ne donnent pas le même résultat... (bon entrainement pour que je comprenne mieux le fonctionnement de BanqueManager...)

1 - Gestion + Opérations et clique gauche sur Opérations Planifiées ==> Liste de toutes les Opérations Planifiées du compte en mode "Consultation"
2 - Gestion + Activité et clique gauche sur Engagements ==> Liste de tous les Engagements (de tous les comptes) + Clique gauche sur une des lignes pour sélectionner un Engagement ==> Fiche Engagement en mode "Modification" (Pas de création ni de suppression) ==> onglet Opérations planifiées en mode "Création - Modification - Suppression - Ajout"
3 - Paramètre + Comptes et clique gauche sur Engagements ==> Fiche Engagement en mode "Création/Modification/Suppression"- Choix de la fiche Engagement (si plusieurs engagements) dans le menu déroulant ==> onglet Opérations planifiées en mode "Création - Modification - Suppression - Ajout"

Si vous indiquez à l'affichage d'un compte que des Opérations Planifiées existent et permettez l'affichage direct de ces Opérations il me semble que l'on sera dans le cas 1 avec l'ensemble des Opérations planifiées du compte venant éventuellement de plusieurs Engagements mais en mode "Consultation" .

Personnellement je pense que si on affiche les Opérations planifiées on doit pouvoir les modifier comme dans les cas 2 ou 3.
C'est pour cela que dans ma demande initiale j'avais demandé d'indiquer non pas l'existence d'Opérations Planifiées mais l'existence d'Engagements. A partir du choix d'un des Engagements du compte on peut alors aller aux Opérations planifiées de cet Engagement et les modifier éventuellement comme dans les cas 2 ou 3.

Edité par Skipper06 Le 16/01/10 à 23h40

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Skipper06

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Olivier Muet

Le 17/01/10 à 07h31

Administrateur

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Développement

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Dans le cas 1, les opérations planifiées que vous avez créées sont évidemment modifiables !

Seules celles provenant d'autres modules (les engagements donc, mais aussi les primes d'assurances, etc.) ne sont qu'en consultation et sont modifiables directement depuis ce module.
Et ce afin de ne pas compromettre a cohérence des informations.

Je reste malgré vos explications très sceptique sur l'intérêt de n'accéder qu'aux opérations planifiées des engagements.
Il me semble beaucoup plus intéressant d'accéder à toutes les opérations planifiées, d'où qu'elles viennent.
Je vais donc réfléchir encore un peu.

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cricri

Le 17/01/10 à 08h40

Modérateur

Groupe: Team BM
Groupe Bêta tests

Sexe:

Inscrit le: 15/03/09
Messages: 1257
Lieu: 24

Est si, dans la Tools-box , on avait une ligne supplémentaire
en dessous de solde et relevé qui nous indiquerait le nombre d'engagement qu'il y a sur ce compte.

"ou bien dans le journal des compte dans la ligne ou il y a le nom du compte"

dés que l'on clique dessus,il nous ouvre la fenêtre
Onglet "Gestion"--->Ruban "Niveau estimé"--->Icône "Engagements Actifs"

et, je demande à Olivier si c'est possible, au lieu de choisir un dossier
dans engagement actif, on pourrait choisir un compte.

le nom du compte serait sélectionné automatiquement dans "Engagements Actifs" comme ça on aurait directement
toute la liste des engagements et leur états rien que pour ce compte

Edité par cricri Le 17/01/10 à 08h54

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Skipper06

Le 17/01/10 à 09h41

BMiste Super actif

Groupe: Membre

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Olivier Muet:

... Je reste malgré vos explications très sceptique sur l'intérêt de n'accéder qu'aux opérations planifiées des engagements.
Il me semble beaucoup plus intéressant d'accéder à toutes les opérations planifiées, d'où qu'elles viennent....

Olivier,
Vous avez raison. Je n'ai regardé les opérations planifiées que dans le cadre des Engagements(Emprunt immobilier) puisque c'est ce que j'étais en train de mettre en place pour mes comptes.
Contrairement à moi vous avez une approche globale et c'est bien mieux.

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Skipper06

Windows7 64 bits - Firefox

cricri

Le 17/01/10 à 10h37

Modérateur

Groupe: Team BM
Groupe Bêta tests

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Lieu: 24

Et suite à ma proposition on pourrait faire de même pour les opérations planifiées
soit dans la tools-box soit dans le journal du compte avoir une ligne nous indiquant qu'il y a des opérations planifiées et nous permettant à un accès rapide aux opérations planifiées du journal qui est affiché

et dans onglet"gestion" Ruban"Opération" "Opérations planifiées" à l'origine sélectionner "Tous".

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Olivier Muet

Le 17/01/10 à 11h57

Administrateur

Groupe: Team BM
Développement

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Inscrit le: 07/10/08
Messages: 1983
Lieu: Montbéliard

cricri:

au lieu de choisir un dossier
dans engagement actif, on pourrait choisir un compte.

J'ai fait cette modification un soir de la semaine passée en réalisant quelques évolutions sur les engagements !
Je me demande bien pourquoi il y avait une sélection par dossier...

Je réfléchis et je vous tiens au courant.

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cricri

Le 17/01/10 à 18h21

Modérateur

Groupe: Team BM
Groupe Bêta tests

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Inscrit le: 15/03/09
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Lieu: 24

Ouah ,c'est pas beau ça ,olivier devance même nos idées

Skipper06 cette proposition correspondrait à vos attentes ?

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Skipper06

Le 18/01/10 à 00h48

BMiste Super actif

Groupe: Membre

Sexe:

Inscrit le: 04/01/10
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Lieu: St Malo (35)

cricri:

...
Skipper06 cette proposition correspondrait à vos attentes ?

Très bien pour moi.

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Skipper06

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