ADB Détecteur
Les fonctionnalités avancées
Ici vous trouverez toutes les réponses aux questions sur les fonctionnalités avancées de BanqueManager (Exports, Statistiques, Recherches...)
BanqueManager permet bien sûr les exportations en csv (choisissez Enregistrer sous sur toute liste d'opérations).
L'exportation QIF est en effet dans la roadmap, mais ne fait pas partie des sujets urgents.
L'exportation QIF est en effet dans la roadmap, mais ne fait pas partie des sujets urgents.
Cette question concerne les engagements, les suivis, les établissements, etc. Toutes les fonctionnalités avancées de BanqueManager.
Les symptômes sont les suivants : vous ne retrouvez plus dans les menus l'accès au module que vous aviez l'habitude d'utiliser.
La solution est simple : ce sont les profils utilisateurs qui ne sont pas correctement paramétrés.
Ouvrez le menu principal de BanqueManager (en haut à gauche, cliquez sur le logo de BanqueManager), puis choisissez Propriétés de la DataBase, rendez-vous enfin sur l'onglet Profils utilisateur et vérifiez que les modules que vous utilisez sont bien cochés.
Le cas échéant, cochez-les puis validez !
Les symptômes sont les suivants : vous ne retrouvez plus dans les menus l'accès au module que vous aviez l'habitude d'utiliser.
La solution est simple : ce sont les profils utilisateurs qui ne sont pas correctement paramétrés.
Ouvrez le menu principal de BanqueManager (en haut à gauche, cliquez sur le logo de BanqueManager), puis choisissez Propriétés de la DataBase, rendez-vous enfin sur l'onglet Profils utilisateur et vérifiez que les modules que vous utilisez sont bien cochés.
Le cas échéant, cochez-les puis validez !
Votre profil utilisateur indique à BanqueManager tous les paramétrages optionnels que vous souhaitez activer.
-> Désactiver quelques profils utilisateur permet d'alléger l'interface (en faisant disparaître certaines zones ou certains champs que vous n'utilisez pas).
-> A l'inverse, activer quelques profils utilisateurs rajoute dans certaines fiches le nombre d'informations disponibles.
Par exemple, si votre profil utilisateur contient la prise en charge des valeurs mobilières, vous verrez apparaître tous les menus relatifs aux valeurs mobilières, dans certaines fiches, vous aurez des onglets supplémentaires, etc.
Mais si vous le désactivez, les rubans Gestion et Paramétres seront plus légers, la fiche Opération comportera moins d'objets graphiques et d'onglets.
Pour renseigner votre profil utilisateur, rendez vous dans le menu principal de BanqueManager (icone BanqueManager en haut à gauche), puis choisissez Propriétés de la DataBase, onglet Profil utilisateur.
-> Désactiver quelques profils utilisateur permet d'alléger l'interface (en faisant disparaître certaines zones ou certains champs que vous n'utilisez pas).
-> A l'inverse, activer quelques profils utilisateurs rajoute dans certaines fiches le nombre d'informations disponibles.
Par exemple, si votre profil utilisateur contient la prise en charge des valeurs mobilières, vous verrez apparaître tous les menus relatifs aux valeurs mobilières, dans certaines fiches, vous aurez des onglets supplémentaires, etc.
Mais si vous le désactivez, les rubans Gestion et Paramétres seront plus légers, la fiche Opération comportera moins d'objets graphiques et d'onglets.
Pour renseigner votre profil utilisateur, rendez vous dans le menu principal de BanqueManager (icone BanqueManager en haut à gauche), puis choisissez Propriétés de la DataBase, onglet Profil utilisateur.
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