Principales fonctionnalités de BanqueManager
 



BanqueManager est un outil de gestion de comptes bancaires.

Il propose un nombre très important de fonctionnalités. Certaines parmi les principales sont décrites ci-dessous.



Les opérations



- Passage d'opérations standard,

- Passage d'opérations avec assistant,

- Passage d'opérations simplifiées sur valeur mobilières,

- Passage d'opérations planifiées (cliquez ici pour un exemple).,

- Importation des opérations à partir des formats OFX et QIF, mais aussi de tout format de type tableur librement paramétrable (cliquez ici pour un exemple),

- Pointages et relevés très intuitifs (cliquez ici pour un exemple).



Les suivis



- Les suivis sont multi-tout (multi-comptes, multi-rubriques, multi-périodes),

- 4 types de suivis disponibles pour répondre à toutes les attentes,

- Notamment suivis de consommation et de planification (~ "budgets classiques") (cliquez ici pour un exemple),

- Mais aussi suivis de remboursement (permet de suivre précisément les dépenses et leurs remboursements comme pour les dépenses médicales par exemple) (cliquez ici pour un exemple),

- Et également suivis globaux pour bâtir des suivis annualisés.



Les recherches et statistiques



- Module de recherche multi-critères (cliquez ici pour un exemple),

- Rappel simplifié de recherches multi-critères avec paramètres à renseigner au moment de l'exécution,

- Statistiques librement paramétrables (multi-tout),

- Statistiques de répartition des opérations.



Les valeurs mobilières



- Téléchargement des informations des valeurs mobilières (nom, code ISIN, code Mnémo),

- Téléchargement périodique des cours en automatique ou manuellement (cliquez ici pour un exemple),

- Suivi avancé des performances et des portefeuilles,

- Gestion d'alerte en cas de franchissement de seuil absolus ou relatifs à la hausse ou à la baisse.



Le patrimoine



- Accès au patrimoine par défaut (tous les comptes, toutes les immobilisations),

- Possibilité de définir des patrimoines personnalisés,

- Estimation des niveaux futurs des comptes (à la date souhaitée et avec la progression jour par jour).



Les engagements



- Module qui permet de prendre en charge les emprunts, les cautions, les paiements en plusieurs fois, etc.,

- Statistiques du déjà payé, restant à payer, coût, etc.,

- Passage automatique des éventuelles opérations liées,

- Prise en charge de la libération fractionnée des sommes,

- Suivi a posteriori des opérations liées pour une meilleure information.



Les comptes



- Plusieurs types et sous-types disponibles pour gérer toutes les possibilités,

- Gestion multi-chéquiers,

- Mise en place d'alerte de franchissement de seuil (à la hausse ou à la baisse),

- Surveillance précise des niveaux futurs,

- Liaison avec le titulaire et les établissements teneur et gestionnaire,

- Edition de RIB (prise en charge des numéros BIC et IBAN),

- Mémorisations des cartes bancaires liées au compte,

- Prise en charge des comptes pères et fils pour des opérations et relevés encore plus puissants,

- Importation des relevés directement depuis le site de l'établissement bancaire,

- Nombreuses fonctionnalités innovantes (cliquez ici pour un exemple)



Divers



- Gestion des assurances des biens et des personnes,

- Interface graphique style Microsoft Office 2007 (cliquez ici pour un exemple),

- Nombreux assistants (cliquez ici pour un exemple).



Outils système



- Mise à jour automatique de la version sur option,

- Sauvegardes automatiques paramétrables.



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