Les alertes sur valeurs mobilières

BanqueManager vous permet de suivre précisément l'évolution du cours des valeurs mobilières.
Ainsi, vous pouvez indiquer des seuils qui lors de franchissement à la hausse ou à la baisse, génèreront des alertes.

Vous pouvez tout d'abord surveiller "manuellement" (ou plus exactement visuellement) l'évolution des cours d'une valeur mobilière depuis l'onglet Evaluations de la fiche des valeurs mobilières :



L'onglet suivant (Alertes) est pourtant beaucoup plus intéressant...
Choisissez-le et cliquez sur Ajouter (bouton +) pour rajouter une alerte à la liste.

la fenêtre ci-dessous s'affiche :



Une alerte ne concerne pas nécessairement une seule valeur mobilière.
C'est le sens du périmètre qui doit être renseigné juste après le nom et l'activité de l'alerte.

Le périmètre permet de définir la ou les valeurs mobilières concernées par l'alerte.
Vous pouvez sélectionner respectivement :
• Celles appartenant à un compte et/ou
• Nominativement une valeur mobilière bien précise et/ou
• Celles appartenant à une catégorie et/ou
• Celles appartenant à un type de placement et/ou
• Celles appartenant à un secteur d'activité.

Notez que les 3 derniers items du périmètre figurent sur la fiche des valeurs mobilières, onglet Compléments.
Leur saisie dans cette fiche est facultative.

Pour l'exemple, sélectionnez une valeur mobilière comme ci-dessous :



Dès après enregistrement, vous pouvez contrôler que la ou les valeurs mobilières que vous souhaitez suivre sont bien prises en compte par BanqueManager.
Cliquez sur l'onglet Valeurs mobilières et vérifiez que la liste est bien conforme à vos attentes :



Le cas échéant, vous devrez adapter votre périmètre afin de retrouver les valeurs mobilières attendues.

L'onglet Critères présente à la fois le type de surveillance à effectuer (groupe Critères de surveillance) et l'action à mener (groupe Actions à mener).
Il y a 3 critères de surveillance possible ; chacun étant exclusif.

Le premier concerne le franchissement à la hausse ou à la baisse d'un niveau en valeur absolue (en montant libellé en devise d'expression) :



Le deuxième concerne l'évolution sur une période donnée en pourcentage :



Dans ce cas, une alerte sera déclenchée dès que la dernière estimation est supérieure de 10% à celle de l'estimation à 1 mois (indépendemment des fluctuations à l'intérieur de la période)).

Le troisième concerne l'évolution depuis le premier achat en pourcentage :



Ce dernier critère est particulièrement adapté pour les investisseurs qui souhaitent vendre après une progression donnée. L'alerte se déclenchera dès que la dernière estimation est supérieure de 10% à celle à la date d'association (indiquée dans la fiche d'association de la valeur mobilière au compte).

Restez sur une alerte du deuxième type, et définissez-la comme "Supérieure à 10% sur 1 mois".

Saisissons manuellement une observation légèrement supérieure de 10% au cours le plus faible de la période.
Cette action se traduit immédiatement par un message :



Pour en consulter le détail, il suffit de se rendre soit dans la fiche des alertes accessible depuis la fiche des valeurs mobilières soit depuis le menu Gestion + Alertes + Alertes sur valeurs mobilières.
Ce dernier menu présente toutes les alertes générées, indépendemment de l'alerte dont elle provient.
L'accès depuis la fiche des valeurs mobilière filtre par alerte.
C'est ce dernier choix que nous avons effectué :



Vous pouvez ensuite supprimer ces alertes générées ou bien les conserver.
Dans ce dernier cas, BanqueManager vous rappellera régulièrement leur présence.

Vous pouvez alors lancer la recherche... qui fonctionne correctement cette fois !

version 1.0
Lien vers la page du tuto